Comment ça marche, étape par étape
Notre fonctionnement tient en trois étapes : vous testez votre situation, un cabinet de gestion de patrimoine partenaire vous recontacte, vous recevez une étude adaptée. Tout est gratuit, sans engagement, et vous gardez la main à chaque étape.
Analyser ma situationTrois étapes, sans engagement
De la première estimation à l'étude réalisée par un professionnel agréé, voici le détail de ce qui se passe à chaque étape.
Je simule
Vous choisissez un dispositif, ou partez de votre profil via le comparateur, et renseignez votre projet en deux minutes environ. Vous obtenez une estimation indicative de ce que la loi pourrait permettre — un repère chiffré, calculé sur les règles en vigueur, pas un conseil.
Un cabinet partenaire me recontacte sous 24 h
Avec votre consentement explicite, votre demande est transmise à un seul cabinet de gestion de patrimoine (CGP) partenaire — jamais à plusieurs, pour vous éviter tout démarchage en cascade. Il vous rappelle sous 24 heures pour préciser votre situation. Un échange, sans engagement.
Je reçois une étude personnalisée
Le cabinet réalise une étude adaptée à votre situation patrimoniale et fiscale. C'est à ce moment, et seulement à ce moment, qu'intervient un véritable conseil personnalisé, délivré par un professionnel agréé. Vous la recevez sans engagement : libre à vous d'y donner suite ou non.
Gratuité, données et limites de notre rôle
Nous tenons à ce que tout soit clair avant que vous ne nous laissiez la moindre information.
Gratuit pour vous
L'ensemble du parcours est gratuit pour le particulier. La plateforme est rémunérée par ses cabinets partenaires, jamais par vous.
Données protégées
Vos données ne sont transmises qu'à un seul cabinet CGP partenaire, avec votre consentement explicite et conformément au RGPD. Vous exercez vos droits (accès, rectification, effacement, opposition) à tout moment.
Ce que le service n'est pas
conseils-defiscalisation.fr est une plateforme de mise en relation, pas un cabinet de conseil. Nos simulateurs fournissent des estimations indicatives ; le conseil personnalisé vient du cabinet de gestion de patrimoine agréé qui étudie votre situation.
Prêt à faire le point sur votre situation ?
Commencez par une simulation : obtenez une estimation indicative, puis, si vous le souhaitez, un cabinet de gestion de patrimoine partenaire vous recontacte sous 24 h.
Analyser ma situationLes informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé. conseils-defiscalisation.fr met en relation avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine partenaire qui étudie votre situation. Voir mentions légales.